志嘉的父親因不滿兒子的婚姻,而避居小島,志嘉娶了明月後,生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑,撇下父女倆與別人去了香港,志嘉從而積勞成疾,生活十分窘迫,不久,志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活,玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子,她默默地幫爺爺做這做那,終於感動了爺爺,祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來,想領回玉蓮,彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症,雖捨不得孫女,但爲玉蓮前途着想,只好以“怒罵”迫使她離開自己,託付給明月撫養。
在这部真诚而搞笑的纪录片中,明星表演者们讲述了自己的故事,以此探索LGBTQ+单口喜剧的历史。
喜歡搗鼓新鮮玩意的劉京倫(夏雨 飾)是豐泰照相館的夥計,偶然一次機會認識了來北京放影戲的英國人雷門,銀幕上的會動的影像使讓這個年輕人着了迷,於是他便揹着掌櫃和親人跟着雷門一起拍影戲放影戲。影戲的放映搶了伶界大王“譚貝勒”的熱鬧,不過他依然對這種洋人的玩意嗤之以鼻。一次進宮給慈禧太后祝壽時放映機意外爆炸,雷門因此被趕出中國,劉京倫心灰意冷之時只能重回豐泰照相館當夥計。然而雷門從英國寄來的一些膠片,膠片裏記錄着他們當初在街頭巷尾拍攝的北京城日常生活,劉京倫對於影戲的熱情又重新被燃起。後來,便有了中國的第一部電影《定軍山》。 影片取材於真實歷史事件,講述了中國電影誕生的歷史。此片在第三十七屆臺灣金馬影展上獲得最佳改編劇本獎。