康纳·斯威尼是个郁郁寡欢的雅皮士，他拨打了一通深夜派对热线，对方承诺会给他带来超乎寻常的乐趣。令康纳没想到的是，一群邪恶的小妖怪通过电话线被释放了出来，这群小妖怪由一个叫做弗兰基·弗莱科的妖魔带领，康纳不得不彻夜与这群妖怪进行抗争。
電影講述了子豪生活在海邊小鎮歸港，過着靠海喫飯的日子。一日，他偶遇神祕的女孩小藝，並開始照顧小藝生活。子豪父親所在的遠洋號，捕魚船歸來船員卻全體失蹤。經歷喪父之痛的子豪在小藝的照顧下走出了陰霾，兩人也在一起了。但好景不長，一個名叫老金的神祕中年人來到歸港，揭開了小藝的真實身份——小藝竟然是人魚族！子豪能否接受小藝的身份，小藝能否守住種族的祕密？
