四大宗門之首的玄靈宗，多年來第一次來臨水城選拔弟子，方秦兩家圍繞這一個將決定二者命運的契機，展開明爭暗鬥。最終，秦南依靠潛心修煉、絕佳天資以及奇遇所得的戰神之魂，在使者蕭輕雪的公正判罰下，成功扭轉頹勢戰勝方家。進入宗門後，秦南因捲入蕭輕雪被逼婚一事，惹來宗主之子歐陽君的仇視。爲了不斷變強，報答蕭輕雪的知遇之恩，秦南屢破強敵，連奪萬象大比、外門大比第一、與四大宗門天才共闖武緣閣，並獲得攪動大陸的驚天祕密，與冷鋒約戰生死殿、破北海家圍困臨水城之難，探索九字真言塔，誓與宗門惡勢力戰鬥到底。
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
奈基虽然还只是一个十岁的少年,但是他已经是英国国立魔法学校的优秀毕业生了.以成为出色的魔法使为目标的奈基,为了完成毕业论文而来到麻帆良学园担任女子中等部二年A班的导师.刚来报道的第一天,温和的奈基就不幸的惹到了班上活泼脱线的女生神乐坂明日菜,虽然他小心翼翼的保守自己会使用魔法的秘密,但是一次为了救班上的图书管理员宮崎のどか同学,不小心被神乐坂明日菜看到,并且因为意外KISS而与之结下契约,成为魔法使从者.奈基和神乐坂明日菜等31位女生的笑闹校园生活从此揭开了序幕……
