狼女傳奇

徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。                                                                      　　自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。                                                                      　　当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。                                                                      　　子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……

喜歡搗鼓新鮮玩意的劉京倫（夏雨 飾）是豐泰照相館的夥計，偶然一次機會認識了來北京放影戲的英國人雷門，銀幕上的會動的影像使讓這個年輕人着了迷，於是他便揹着掌櫃和親人跟着雷門一起拍影戲放影戲。影戲的放映搶了伶界大王“譚貝勒”的熱鬧，不過他依然對這種洋人的玩意嗤之以鼻。一次進宮給慈禧太后祝壽時放映機意外爆炸，雷門因此被趕出中國，劉京倫心灰意冷之時只能重回豐泰照相館當夥計。然而雷門從英國寄來的一些膠片，膠片裏記錄着他們當初在街頭巷尾拍攝的北京城日常生活，劉京倫對於影戲的熱情又重新被燃起。後來，便有了中國的第一部電影《定軍山》。 影片取材於真實歷史事件，講述了中國電影誕生的歷史。此片在第三十七屆臺灣金馬影展上獲得最佳改編劇本獎。