電影講述了子豪生活在海邊小鎮歸港,過着靠海喫飯的日子。一日,他偶遇神祕的女孩小藝,並開始照顧小藝生活。子豪父親所在的遠洋號,捕魚船歸來船員卻全體失蹤。經歷喪父之痛的子豪在小藝的照顧下走出了陰霾,兩人也在一起了。但好景不長,一個名叫老金的神祕中年人來到歸港,揭開了小藝的真實身份——小藝竟然是人魚族!子豪能否接受小藝的身份,小藝能否守住種族的祕密?
一度平静的斯沃罗夫小岛被弗林德·洛克伍德(比尔·哈德 Bill Hader 配音)的天才发明复食机所摧毁。最终他成功破坏复食机,并打算和山姆(安娜·法瑞丝 Anna Faris 配音)他们重建美好家园。这时候,弗林德最崇拜的偶像——丽芙公司老板切斯特 V(威尔·福特 Will Forte 配音)从天而降。切斯特是一个天才发明家,他的公司更是云集了全世界顶尖的科学家。切斯特邀请弗林德加入丽芙公司,并承诺带着岛民前往加利福尼亚,而他的公司将负责清理破败的小岛。为了成为幻想发明家,弗林德拼尽全力开展研发。与此同时,故乡却传来不好的消息。许多清理者被活着的食物所捕获,似乎复食机并未完全摧毁,并且朝着弗林德不曾预料的方向继续发展。 在切斯特的命令下,他和山姆、老爹以及其他伙伴们踏上了返乡的旅途,寻找解决麻烦的办法……