魅醒時分

　　明末，官府腐败，民不聊生。一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子，红姑转身离去。这时，红姑寨被官兵洗劫，老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场，就下霍公子。最后，霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。

攝影師楊展追求葉文惠十年，葉文惠發現未婚夫宋方明出軌，爲了報復未婚夫而與楊展發生關係，但沒多久，葉文惠與宋方明覆合，一腳踹開了備胎楊展，痛不欲生的楊展跟蹤宋方明，發現宋方明的出軌對象竟然是葉文惠最好的閨蜜劉暢，但楊展並未將這一真相告訴矇在鼓裏的葉文惠，因爲經過三個月的跟蹤，楊展潛心模仿宋方明的言談舉止，整容成宋方明的相貌，最終殺死宋方明，替代宋方明與葉文惠走進婚姻殿堂。但很快，在復仇與負罪的陰雲下，楊展把葉文惠當做自己變態扭曲心理的發泄口，上演了一幕幕性虐與虐心的慘劇，就在葉文惠察覺“丈夫”真相的時候，事態急轉直下，葉文惠像變了個人一樣與宋方明和好如初，究竟是葉文惠要展開更大的反撲還是兩人之間還有更多的謊言與詭計，影片或許會給出更離奇的答案……

喜歡搗鼓新鮮玩意的劉京倫（夏雨 飾）是豐泰照相館的夥計，偶然一次機會認識了來北京放影戲的英國人雷門，銀幕上的會動的影像使讓這個年輕人着了迷，於是他便揹着掌櫃和親人跟着雷門一起拍影戲放影戲。影戲的放映搶了伶界大王“譚貝勒”的熱鬧，不過他依然對這種洋人的玩意嗤之以鼻。一次進宮給慈禧太后祝壽時放映機意外爆炸，雷門因此被趕出中國，劉京倫心灰意冷之時只能重回豐泰照相館當夥計。然而雷門從英國寄來的一些膠片，膠片裏記錄着他們當初在街頭巷尾拍攝的北京城日常生活，劉京倫對於影戲的熱情又重新被燃起。後來，便有了中國的第一部電影《定軍山》。 影片取材於真實歷史事件，講述了中國電影誕生的歷史。此片在第三十七屆臺灣金馬影展上獲得最佳改編劇本獎。