故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
简介：家族长老为争夺矿上开采权，派人碎他丹田，从此成为叶家弃子。然而他却因母亲留下的戒指意外进入界狱塔，得神秘人指点，修炼从未有人修炼过的剑道。叶家弃少叶玄：“我必须变得强大，那样才能保护妹妹，夺回我在叶家失去的一切。”神秘女子：“跟着我，我让你成为诸天界最强剑士。”在神秘女子的帮助下，叶玄能成为诸天界最强剑士吗？
简介：唐寅，在外人眼里似乎是一个帅气又爱笑的大男孩，隐藏身份竟是名职业杀手。一次行动之后，他不慎穿越到了混乱不堪的异界，而重生之地正是战场，但这并没有让他有任何不适，反而实力却得到最大程度的发挥。从此之后他的一切，只存在于传说中……《唐寅在异界》漫动画，全网日更中！
