徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……
明仁宗朱瞻基即位後，漢王仍不死心，想圖謀造反。朝廷太傅錢大人一家被滅門，案件震動京城，秦風等錦衣衛和顧不凡展開調查，起初，種種證據指向有謀反意圖的漢王。然而，秦風的兄弟唐勝從蛛絲馬跡中發現：幕後兇手應該是趙王！案情撲朔迷離，真相逐步被解開，趙王原來是被陷害，而皇帝原來有着更深層的顧慮。錦衣衛諸兄弟各爲其主，終不免走上割袍斷義的絕路！“兄弟亂我兄弟者，必殺之！”秦風不能辜負兄弟，更不能辜負天下蒼生，他拼死去周全，在兄弟情義和天下大義之間苦苦掙扎！ “爲天下，爲兄弟！”，這是錦衣衛曾經的誓詞，然而，秦風還能再次譜寫傳奇嗎？
