故事發生在上世紀七十年代的長江之畔。高中生星子（周韻 飾）與同在裝卸站工作的陸粞（郭小冬 飾）朝夕相處，互生愛慕之意。當時正恢復高考，倆人商量共赴考場，但高考前夜陸粞因故退出，鬱悶的陸粞醉酒後與同單位的水香（張帆 飾）發生了一夜情。星子如願考上大學，她對陸粞的背叛非常生氣，主動斷絕了來往。陸粞非常後悔酒後的衝動，雖然新站長提撥了他，但他腦中始終揮不去星子的影子。星子後來與青年軍官亦文（陳思成 飾）結合，但激情中她往往錯把亦文當成陸粞，她深知她心中真正愛的仍是陸粞。然而，一切都無法挽回了，所有的思念都隨着時間的逝去而消散了......
鎌倉時代、1200年代初め。貧しい農家に生まれながらも賢く利発な平次郎は、ある日、親鸞聖人と出会い、多くを学び成長していく。やがて京に戻った親鸞聖人を追って故郷を離れた平次郎は、「唯円」という名を授かり、仲間たちとともに親鸞聖人のもとで仏教を学ぶ。そんな中、かつての友人が苦境に立たされていると知った唯円は、なにも出来ない自分への無力感にとらわれ苦悩する。なぜ、善人よりも悪人が救われるのか？ 人は、なぜ生きるのか？ 「すべての人間が悪人であり、救われるために条件はない」という親鸞聖人の言葉の真意が、解き明かされていく――。
