志嘉的父親因不滿兒子的婚姻,而避居小島,志嘉娶了明月後,生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑,撇下父女倆與別人去了香港,志嘉從而積勞成疾,生活十分窘迫,不久,志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活,玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子,她默默地幫爺爺做這做那,終於感動了爺爺,祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來,想領回玉蓮,彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症,雖捨不得孫女,但爲玉蓮前途着想,只好以“怒罵”迫使她離開自己,託付給明月撫養。
活泼的小女孩秀兰•布雷克(Shirley Temple 秀兰•邓波 饰)生在一个普通的家庭,虽然家境平平,但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈(Lois Wilson 饰)在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣,闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯(James Dunn 饰)一起玩耍。 然而,这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难,妈妈也被车祸夺去了生命。原本快乐