在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？
表面上，約書亞（詹姆斯·弗蘭切威勒 James Frecheville 飾）只是一個17歲的普通少年，但他的一生註定不會平凡，因爲自打出生起，他便揹負了著名黑道家族——科迪家族之子的“好”名聲。母親的去世讓他得以重新回到了這個充滿了罪惡和爭鬥的家族裏，尚未成熟的他會受到怎樣的洗禮？而他和叔叔以及三個哥哥之間的關係會有着怎樣的變化？ 警探萊基（蓋·皮爾斯 Guy Pearce 飾）的出現給予了約書亞一種新的希望，他不懈的勸說着約書亞，希望他能夠迴歸到正常的人生軌道上來。同時，警方盯上了科迪家族，只等待時機到來將他們一網打盡。在親情和道義，人生和理想之間，年輕的約書亞不知道該何去何從。
