乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。
表面上，約書亞（詹姆斯·弗蘭切威勒 James Frecheville 飾）只是一個17歲的普通少年，但他的一生註定不會平凡，因爲自打出生起，他便揹負了著名黑道家族——科迪家族之子的“好”名聲。母親的去世讓他得以重新回到了這個充滿了罪惡和爭鬥的家族裏，尚未成熟的他會受到怎樣的洗禮？而他和叔叔以及三個哥哥之間的關係會有着怎樣的變化？ 警探萊基（蓋·皮爾斯 Guy Pearce 飾）的出現給予了約書亞一種新的希望，他不懈的勸說着約書亞，希望他能夠迴歸到正常的人生軌道上來。同時，警方盯上了科迪家族，只等待時機到來將他們一網打盡。在親情和道義，人生和理想之間，年輕的約書亞不知道該何去何從。
