志嘉的父親因不滿兒子的婚姻，而避居小島，志嘉娶了明月後，生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑，撇下父女倆與別人去了香港，志嘉從而積勞成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活，玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子，她默默地幫爺爺做這做那，終於感動了爺爺，祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來，想領回玉蓮，彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症，雖捨不得孫女，但爲玉蓮前途着想，只好以“怒罵”迫使她離開自己，託付給明月撫養。
徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……
護士家銳（陳奕迅 飾）和靖儂（周麗淇 飾）拍拖，其間雖有些爭執卻還算甜蜜。他們決定去歐洲旅遊增進感情，出門那天，家銳卻發現自己的車不翼而飛。二人在停車場吵了起來，靖儂一氣之下提出分手，家銳也盛怒離去。意外的是，他竟然發現了車就在不遠的街口處停着。 打開後尾箱，家銳喫驚的發現裏面竟然有一個渾身是血的人，此人的同伴華哥（王志文 飾）用槍指着家銳，劫持他上車當司機，一路上逃脫警察的追捕，並且幫華哥的兄弟包紮療傷。家銳多次想方設法逃跑，都無果而終。唯一的一次機會，家銳本能逃掉，卻爲了一個孕婦而停下。這個孕婦，想不到就是華哥的妻子（秦海璐 飾）。 靖儂在等着家銳回心轉意，想不到一等就等來了壞消息，她不顧一切要救回情人。然而即使家銳一路救人，卻阻止不了悲劇的上演。
