明末，官府腐败，民不聊生。一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子，红姑转身离去。这时，红姑寨被官兵洗劫，老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场，就下霍公子。最后，霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。
農村小夥子周正午在同鄉好友的邀請下，帶着夢想來到北京。但在北京，他遇到一系列的麻煩，沒有找到好友，卻認識了一個漂亮的北京女孩朱古麗。 “我要在北京住下去，找一個北京女孩做老婆，這樣我的兒子就可以成爲北京人了，我的子孫後代也就成爲城裏人了……”這句話是正午在北京呆下去的信念。 在不知不覺中，正午愛上了朱古麗，但朱古麗一直在等待一個叫強哥的人，並且告訴正午她也不是北京人，她也是來北京尋找夢想和愛情的…… 朱古麗離開了正午，而正午依舊日復一日的坐在公園的長椅上見着各式各樣的北京女人。 某日，正午如常的在公園等待來見面的姑娘。一雙熟悉的紅皮鞋出現在他的眼前，他抬頭一看……
圣诞老人诺斯（亚历克·鲍德温 Alec Baldwin 配音）、复活节兔子（休·杰克曼 Hugh Jackman 配音）、牙仙（艾拉·菲舍尔 Isla Fisher 配音）和沙人，这些童年的守护者个个长生不老、力量强大又动作敏捷，他们的任务就是尽其所能保护所有孩子的天真与想象力，但一个心怀不轨的坏蛋出现了，他打算抢夺孩子们的希望和梦想来抹去守护者的存在。此时这群深受喜爱的英雄需要杰克冻人（克里斯·派恩 Chris Pine 配音）助其一臂之力，但这位新加入的守护者却只喜欢玩雪，对拯救世界毫不关心。从北极最深的隐蔽处、上海的屋顶到新英格兰的迷你小镇，守护者在世界各个角落进行一场规模浩大的战争以对抗邪恶又擅于蛊惑人心的的食虫人（裘德·洛 Jude Law 配音）。他的阴谋是到处散布恐惧来征服全世界，而唯一能够阻止他的就是相信的力量，以及守护者拥有的神奇魔力。
