本片根據真實事件改編。講述美國入侵阿富汗期間，年輕的美國士兵亞當被派駐阿富汗，年輕氣盛的他遇到了魁梧正直的迪克斯中士，很快將其視爲兄長和榜樣。但後來亞當發現迪克斯示意手下殺害當地的無辜人民，良心發現的他考慮將他們的行爲報告給上級反而被同袍威脅。迪克斯中士手下這支全副武裝、越來越暴力的小隊，也開始懷疑自己的隊伍中有人背叛了他們。迪克斯中士強迫亞當殺死平民，不然就會殺死他。亞當面臨痛苦的抉擇，究竟是保全自己，還是想辦法說出真相？
雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？
