四歲小兒對母親說，長大了我要做女孩。母親起初當他鬧着玩，但他用行動和決心說服了她：性別認同意識不可等閒視之，而是生死大事。性別不再依生物基因決定，人定固可勝天，政治正確更是王道。從不得不面對異數的母親披露心聲開始，到醫生與心理輔導角度、當事人與友人的交流、努力爭取穿裙子上學跳芭蕾等，處處透視爭取接納、化民易俗的艱辛，並不輸於任何硬仗。鏡頭捕捉一家人並肩面對各種變性挑戰的苦與樂，如人飲水，觀衆竟可感應冷暖而知。
1990年，韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”，在釜山警方的严打中，黑帮幕后人物崔翼贤（崔岷植 饰）因拘禁企业家落网，由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年，时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水，但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意，得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培（河正宇 饰），以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力，在釜山的黑道世界创出天地。1985年，崔翼贤受企业家所托，入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒，崔氏黑帮蒸蒸日上之时，翼贤与炯培的关系，在混乱的时代洪流中出现了裂痕……
