一百多年前，林家的祖先輾轉坎坷來到臺灣島，從此在這裏定居。在20世紀初，林家兩輩從醫。祖父精通中醫，他的兒子林漢敏擅長西醫外科。漢敏平日裏在日本人八重開設的診所內上班。某晚，漢敏的妻子（蔣雯麗 飾）待產，主刀醫生八重卻醉臥斗室。手足無措的漢敏只得硬着頭皮爲妻子剖腹。1928年4月9日，就在臺灣被日本侵佔的第33個年頭，林家迎來了新的生命。而他們一家人，也註定在這紛亂時代中經歷無數的悲歡離合…… 本片爲中國人民抗日戰爭勝利58週年、臺灣光復58週年紀念作品，並榮獲2004年北京大學生電影節評委會最佳導演獎、2003年金雞獎最佳電影音樂獎、2004年華表獎最佳女主角（蔣雯麗）和最佳導演獎。
電影講述了子豪生活在海邊小鎮歸港，過着靠海喫飯的日子。一日，他偶遇神祕的女孩小藝，並開始照顧小藝生活。子豪父親所在的遠洋號，捕魚船歸來船員卻全體失蹤。經歷喪父之痛的子豪在小藝的照顧下走出了陰霾，兩人也在一起了。但好景不長，一個名叫老金的神祕中年人來到歸港，揭開了小藝的真實身份——小藝竟然是人魚族！子豪能否接受小藝的身份，小藝能否守住種族的祕密？
