圣诞节将至，一间地处偏远的小木屋里，波特（拉菲·斯波 Rafe Spall 饰）和马特（乔恩·哈姆 Jon Hamm 饰）同坐一桌，用红酒和烤土豆庆祝这个银装素裹的节日。波特沉默寡言，无精打采，而马特却恰恰相反，为了逗波特讲话，他向波特讲述了自己的过去。 曾经的马特是一名“恋爱导师”，他通过摄像头和网络“远程操控”他的客户，让这些平日里无人问津的“宅男”们能够在派对山成功抱得美人归。然而，一场意外让马特决定永远离开这个他经营得风生水起的行当，此间究竟发生了什么？听了马特的叙述，波特终于决定向马特讲述自己的故事，这个故事关乎于他和他的女友，但并不完全关乎于爱情。
徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……
電影講述了子豪生活在海邊小鎮歸港，過着靠海喫飯的日子。一日，他偶遇神祕的女孩小藝，並開始照顧小藝生活。子豪父親所在的遠洋號，捕魚船歸來船員卻全體失蹤。經歷喪父之痛的子豪在小藝的照顧下走出了陰霾，兩人也在一起了。但好景不長，一個名叫老金的神祕中年人來到歸港，揭開了小藝的真實身份——小藝竟然是人魚族！子豪能否接受小藝的身份，小藝能否守住種族的祕密？
