故事發生在一座名爲伊奧魯夫的城市中，在這裏出生的人們擁有無限的壽命，外表卻會定格在15歲的模樣，瑪奇亞（石見舞菜香 配音）就是這樣一個土生土長的伊奧魯夫少女。一天，爲了搶奪永生之血，梅薩蒂軍乘坐着古代神獸對伊奧魯夫發動了空襲，造成了慘重的損失，瑪奇亞的好友蕾莉亞（茅野愛衣 配音）被掠走了，和蕾莉亞一起失蹤的，還有瑪奇亞暗戀的少年克里姆（梶裕貴 配音）。 在黑暗的森林裏，倖存的瑪奇亞撿到了一名男嬰，他的雙親在之前的襲擊中喪生了。瑪奇亞以母親的身份收養了他，給他取名爲艾瑞爾（入野自由 配音）。
女記者蘇珊（梅麗爾•斯特里普 Meryl Streep 飾）採訪了一個因酷愛蘭花，經常偷採蘭花而滿身官司的“採花賊”，並將此人的故事加工成了傳記小說《蘭花竊賊》。不久，好萊塢某電影公司將這本書的改編權買了下來，並請來了頗負盛名的改編人查理（尼古拉斯•凱奇 Nicolas Cage 飾）來將它改編成電影劇本。 無奈查理已江郎才盡，他絞盡腦汁都無法完成《蘭花竊賊》的改編。查理無奈之下只好向原作者蘇珊求助，但性格內向的查理見到了美豔華貴的蘇珊竟緊張得說不出話來。他只好叫來了對編劇極感興趣並想涉足其中的弟弟唐納德來幫忙。 兄弟兩在改寫劇本時歷經了一系列曲折。查理突發奇想，將自己改寫劇本的創作過程也寫進了劇本。這部劇本最後會變成什麼樣呢？
喜歡搗鼓新鮮玩意的劉京倫（夏雨 飾）是豐泰照相館的夥計，偶然一次機會認識了來北京放影戲的英國人雷門，銀幕上的會動的影像使讓這個年輕人着了迷，於是他便揹着掌櫃和親人跟着雷門一起拍影戲放影戲。影戲的放映搶了伶界大王“譚貝勒”的熱鬧，不過他依然對這種洋人的玩意嗤之以鼻。一次進宮給慈禧太后祝壽時放映機意外爆炸，雷門因此被趕出中國，劉京倫心灰意冷之時只能重回豐泰照相館當夥計。然而雷門從英國寄來的一些膠片，膠片裏記錄着他們當初在街頭巷尾拍攝的北京城日常生活，劉京倫對於影戲的熱情又重新被燃起。後來，便有了中國的第一部電影《定軍山》。 影片取材於真實歷史事件，講述了中國電影誕生的歷史。此片在第三十七屆臺灣金馬影展上獲得最佳改編劇本獎。
