電影講述了子豪生活在海邊小鎮歸港，過着靠海喫飯的日子。一日，他偶遇神祕的女孩小藝，並開始照顧小藝生活。子豪父親所在的遠洋號，捕魚船歸來船員卻全體失蹤。經歷喪父之痛的子豪在小藝的照顧下走出了陰霾，兩人也在一起了。但好景不長，一個名叫老金的神祕中年人來到歸港，揭開了小藝的真實身份——小藝竟然是人魚族！子豪能否接受小藝的身份，小藝能否守住種族的祕密？
某日，已是一名股票交易員的榊信一（賀來賢人 飾）與青梅竹馬的前女友山口澄乃（蓮佛美沙子 飾）和學生時代一起做志願者活動的舊友們再次相遇。如今過着奢華生活的榊羨煞旁人，但不爲人所知的是，此時的他正處在極爲艱難的人生交叉路口。實際上，榊已身患重病且時日無多，因此他暗自下定決心要釋放出內心的“殺人衝動”。 次日，一位名叫岡本真紀的年輕女子的屍體被人發現。警視廳搜查一課刑警蒼井凌（吉田鋼太郎 飾）和片區刑警矢部知樹（中尾明慶 飾）共同展開了搜查。蒼井3年前舊病復發卻一直沒有對外公開，忍受着病痛的他仍舊堅持查案。然而，蒼井的病情很快就發生了惡化，到了危及生命的地步。面臨死神威脅的蒼井，決心賭上性命也要揪出真兇。 另一方面，得知榊命不久矣的澄乃決定再次回到他的身邊。澄乃的存在讓榊感受到了溫暖，但即便是他自己也無法遏制住內心這股難以名狀的殺人衝動，於是他又開始了作案…… 與此同時，又一位女性的遺體被人發現。通過監控錄像追蹤真紀生前行蹤的蒼井意外發現了一名帶着墨鏡的男子曾向真紀搭話。蒼井從男子的行動中發現此人聽力存在障礙。抓住了這一線索的蒼井開始爲收集目擊證言而四處奔走。但就在這一過程中，他的身體承受不住而失去意識被送到了醫院。得知父親入院消息的蒼井瑞希（山谷花純 飾）急忙趕往醫院。然而她沒有想到的是，榊也正在悄然接近她……
