一百多年前，林家的祖先輾轉坎坷來到臺灣島，從此在這裏定居。在20世紀初，林家兩輩從醫。祖父精通中醫，他的兒子林漢敏擅長西醫外科。漢敏平日裏在日本人八重開設的診所內上班。某晚，漢敏的妻子（蔣雯麗 飾）待產，主刀醫生八重卻醉臥斗室。手足無措的漢敏只得硬着頭皮爲妻子剖腹。1928年4月9日，就在臺灣被日本侵佔的第33個年頭，林家迎來了新的生命。而他們一家人，也註定在這紛亂時代中經歷無數的悲歡離合…… 本片爲中國人民抗日戰爭勝利58週年、臺灣光復58週年紀念作品，並榮獲2004年北京大學生電影節評委會最佳導演獎、2003年金雞獎最佳電影音樂獎、2004年華表獎最佳女主角（蔣雯麗）和最佳導演獎。
明末，官府腐败，民不聊生。一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子，红姑转身离去。这时，红姑寨被官兵洗劫，老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场，就下霍公子。最后，霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。
