志嘉的父親因不滿兒子的婚姻，而避居小島，志嘉娶了明月後，生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑，撇下父女倆與別人去了香港，志嘉從而積勞成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活，玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子，她默默地幫爺爺做這做那，終於感動了爺爺，祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來，想領回玉蓮，彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症，雖捨不得孫女，但爲玉蓮前途着想，只好以“怒罵”迫使她離開自己，託付給明月撫養。
波尔（盖伊·拉佩 Guy Lepage 饰）虽然身为捍卫正义的警察，却是个脑袋不太灵光的警察，案件常常因为他的胡乱掺和而走向更加复杂难解的境地。梵奇（瑞查·班得瑞 Rachid Badouri 饰）和波尔恰恰相反，身为法国秘密警察中的一员的他精明强干，聪慧过人，是同事和上司信任的得力干将。 一次偶然之中，波尔成为了一宗黑帮凶杀案的目击证人，被害者是警方一直虎视眈眈的洗钱高手卡波尼（Michel Perron 饰）。为了抓住这次机会彻底整垮黑帮团伙，法国和加拿大警界决定合作，法国方将梵奇派到了波尔身边，化身成为波尔手下的一名实习警员。两个人摩擦不断，笑料百出。
