在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？
這是一部關於愛與救贖的故事。 大學生墨寒在去做公益的前一天，父母離婚大戰爆發，女友也悄悄離去……墨寒隨志願小組終於到達志願目的地——一偏僻山村，可村民們並不領情，墨寒與學生們終於在大河之上建起了一座便民橋，卻被洪水沖毀，同學們失望地離去。想回家的墨寒卻意外得知父親公司破產，母親離開了家。無家可歸的墨寒只好留在了村子，他寫信給女友，沒想到，收信的卻是一位流浪歌手，在兩人書信的不斷交流中，互相找到了人生的方向和自我。
