1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
陆雅晴（吕秀菱 饰）遭到了一位名叫桑尔旋（秦汉 饰）的男子的尾随跟踪，原来，陆雅晴的样貌和桑尔旋的妹妹桑桑如出一辙，然而，桑桑因为被男友万皓然（钟镇涛 饰）抛弃而发疯自杀，桑尔旋希望陆雅晴能够假扮成桑桑，去见他年迈的奶奶。感动于桑尔旋的一片孝心，陆雅晴答应了他的请求。 之后，陆雅晴见到了传说中的“渣男”万皓然，然而，这个一心想要成为歌手的男人却并不是陆雅晴所设想的那样一无是处，发现了他的歌唱天赋的陆雅晴真心希望万皓然能够摆脱灰暗的过往，重新振作起来。随着时间的推移，陆雅晴和桑尔旋之间的距离越来越近起来。
李八玥（袁梵飾）、陳家興（陳天衣飾）和王玉海是在一個村子裏長大的玩伴，彼此之間感情非常的要好。初中畢業之後，陳家興和家人一起搬到了縣城居住，他和李八玥靠着書信聯繫，一來二去之間，情竇初開的兩人之間的友情漸漸轉變成爲了愛情。 一場意外中，陳家興因爲打架鬥毆而被送進了少管所，因爲收不到他的回信，李八玥決定前往縣城去找他。陳家興的家人不想讓李八玥知道家中的醜事，於是謊稱陳家興系外出打工去了，敏感的李八玥誤以爲陳家興想要就此和自己撇清關係，傷心的她選擇了放手。此時，一直對李八玥心懷好感的王玉海趁虛而入，對李八玥照顧的無微不至，最終，兩人走到了一起。
