民政局照相室，热情的工作人员一再催促“笑一个”，但镜头前的徐亦飞和杨可还是满脸苦相地拍下了结婚证上所用的合影；更令工作人员匪夷所思的是，不到半刻钟，徐、杨二人又来拍摄离婚证上所需的单人照，此次，两人却先后在拍照时露出诡异笑容。离婚手续办理处，徐亦飞和杨可将刚刚补办好的结婚证换成了离婚证。之所以补办结婚证，是因为在翻箱倒柜都找不到原证件的前提下，他们想给两年恋爱、七年婚姻一个圆满交代，办理离婚证的原因，则是他们彼此都认为这是有生以来最明智的决定。
故事發生在上世紀七十年代的長江之畔。高中生星子（周韻 飾）與同在裝卸站工作的陸粞（郭小冬 飾）朝夕相處，互生愛慕之意。當時正恢復高考，倆人商量共赴考場，但高考前夜陸粞因故退出，鬱悶的陸粞醉酒後與同單位的水香（張帆 飾）發生了一夜情。星子如願考上大學，她對陸粞的背叛非常生氣，主動斷絕了來往。陸粞非常後悔酒後的衝動，雖然新站長提撥了他，但他腦中始終揮不去星子的影子。星子後來與青年軍官亦文（陳思成 飾）結合，但激情中她往往錯把亦文當成陸粞，她深知她心中真正愛的仍是陸粞。然而，一切都無法挽回了，所有的思念都隨着時間的逝去而消散了......
乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。
