一系列看上去似乎毫无关联的犯罪事件从西藏延伸至印度再到德国。夏洛克·福尔摩斯已经离开两年了，但一些人不太确信他已经死了……
農村小夥子周正午在同鄉好友的邀請下，帶着夢想來到北京。但在北京，他遇到一系列的麻煩，沒有找到好友，卻認識了一個漂亮的北京女孩朱古麗。 “我要在北京住下去，找一個北京女孩做老婆，這樣我的兒子就可以成爲北京人了，我的子孫後代也就成爲城裏人了……”這句話是正午在北京呆下去的信念。 在不知不覺中，正午愛上了朱古麗，但朱古麗一直在等待一個叫強哥的人，並且告訴正午她也不是北京人，她也是來北京尋找夢想和愛情的…… 朱古麗離開了正午，而正午依舊日復一日的坐在公園的長椅上見着各式各樣的北京女人。 某日，正午如常的在公園等待來見面的姑娘。一雙熟悉的紅皮鞋出現在他的眼前，他抬頭一看……
休（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall 饰）出生在一个矿工之家，他的父亲老摩根（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp 饰）和哥哥们日日在黑暗炽热的地下做着最辛苦和危险的工作。虽然如此，休的童年生活还是充满了快乐的记忆，父亲乐观向上的态度感染了一大家子人，每一个人都十分珍惜和家人相处的美好时光。 钢铁厂的倒闭让摩根一家人陷入了危机之中，大批的钢铁厂工人涌入了煤矿行业，导致煤矿工人的工资大幅下降。心生不满的矿工决定罢工，其中包括老摩根的儿子们。对于这一激进的举动，老摩根持着反对的态度，他和儿子们发生了激烈的冲突，儿子们选择了离家出走。幸运的是，罢工产生了正面的效果，摩根一家人重新回到了正常的生活轨道之上。
