亞歷克斯（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 飾）是一名資歷豐富的警探，這一次，他被派遣負責國會議員女兒被綁架一案。傑姬（莫妮卡·波特 Monica Potter 飾）是負責保護被綁架女孩安全的特工，正爲了自己的疏忽和失職自責不已，趁此機會，她強烈要求成爲亞歷克斯的搭檔，一同偵破此案。 隨着調查的深入，一個名爲加里（邁克爾·溫科特 Michael Wincott 飾）的男人浮出了水面，除了綁架了議員的女兒，他還和城中發生的數起綁架案有着千絲萬縷的聯繫。亞歷克斯和傑姬隨即展開了歲加里的追捕，然而，老奸巨猾的加里並不會輕易的被警方捕獲，恰恰相反，在不知不覺間，亞歷克斯走入了加里所設下的彌天陷阱之中。
乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。
