廣袤的美國西部地區，野馬史比瑞特和他的族羣過着平靜的生活。然而，當史比瑞特第一次見到人類時，他就被抓去訓練成戰馬。幸好善良的印第安小男孩小溪將史比瑞特從訓練營裏救了出來，並帶他回到了自己部落。在小溪的部落，史比瑞特遇上了斑紋木馬小雨。這一次，史比瑞特對回家鄉還是留下來感到難以抉擇，因爲他深深愛上了小雨。小溪察覺出了兩匹馬的愛情，他決定讓他們一起回史比瑞特的家鄉。當史比瑞特剛剛依依不捨的和小溪告別後，小溪的部落就遭到了騎兵的襲擊。史比瑞特和小雨馬上回去救小溪，慌亂之下，小雨替小溪擋了一槍，而史比瑞特也重新被抓……
青年杨二郎通过灭杀三头蛟立功，终于破格入选了梦寐以求的猎妖卫。他一心想着通过灭妖修仙最终与母亲团聚，却碰到了自称美猴王的猴子。两人不打不相识，一路经历各种坎坷意外，杨二郎获封二郎神，猴子也拜师成为法力无边的孙悟空。而命运也让二郎神和孙悟空从识于微时的情谊，走到了势不两立的对决这一步。
