志嘉的父親因不滿兒子的婚姻，而避居小島，志嘉娶了明月後，生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑，撇下父女倆與別人去了香港，志嘉從而積勞成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活，玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子，她默默地幫爺爺做這做那，終於感動了爺爺，祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來，想領回玉蓮，彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症，雖捨不得孫女，但爲玉蓮前途着想，只好以“怒罵”迫使她離開自己，託付給明月撫養。
康纳·斯威尼是个郁郁寡欢的雅皮士，他拨打了一通深夜派对热线，对方承诺会给他带来超乎寻常的乐趣。令康纳没想到的是，一群邪恶的小妖怪通过电话线被释放了出来，这群小妖怪由一个叫做弗兰基·弗莱科的妖魔带领，康纳不得不彻夜与这群妖怪进行抗争。
炎热的暑假，女生们还要在学校补课，早就坐不住的她们自动请缨去送午餐给为棒球队打气的管乐队。一路上嘻嘻哈哈的她们快到终点才发现因为天气炎热饭盒早就变坏了，而管乐队队员毫不知情地吃下去，随之而来的身体不适让而唯一没有吃饭盒的中村要求女生们负责，组成爵士乐团。可是女生们不懂得演奏乐器。 艰苦的训练开始了，可是痛苦中也带着甜蜜。
某日，已是一名股票交易員的榊信一（賀來賢人 飾）與青梅竹馬的前女友山口澄乃（蓮佛美沙子 飾）和學生時代一起做志願者活動的舊友們再次相遇。如今過着奢華生活的榊羨煞旁人，但不爲人所知的是，此時的他正處在極爲艱難的人生交叉路口。實際上，榊已身患重病且時日無多，因此他暗自下定決心要釋放出內心的“殺人衝動”。 次日，一位名叫岡本真紀的年輕女子的屍體被人發現。警視廳搜查一課刑警蒼井凌（吉田鋼太郎 飾）和片區刑警矢部知樹（中尾明慶 飾）共同展開了搜查。蒼井3年前舊病復發卻一直沒有對外公開，忍受着病痛的他仍舊堅持查案。然而，蒼井的病情很快就發生了惡化，到了危及生命的地步。面臨死神威脅的蒼井，決心賭上性命也要揪出真兇。 另一方面，得知榊命不久矣的澄乃決定再次回到他的身邊。澄乃的存在讓榊感受到了溫暖，但即便是他自己也無法遏制住內心這股難以名狀的殺人衝動，於是他又開始了作案…… 與此同時，又一位女性的遺體被人發現。通過監控錄像追蹤真紀生前行蹤的蒼井意外發現了一名帶着墨鏡的男子曾向真紀搭話。蒼井從男子的行動中發現此人聽力存在障礙。抓住了這一線索的蒼井開始爲收集目擊證言而四處奔走。但就在這一過程中，他的身體承受不住而失去意識被送到了醫院。得知父親入院消息的蒼井瑞希（山谷花純 飾）急忙趕往醫院。然而她沒有想到的是，榊也正在悄然接近她……
