康纳·斯威尼是个郁郁寡欢的雅皮士，他拨打了一通深夜派对热线，对方承诺会给他带来超乎寻常的乐趣。令康纳没想到的是，一群邪恶的小妖怪通过电话线被释放了出来，这群小妖怪由一个叫做弗兰基·弗莱科的妖魔带领，康纳不得不彻夜与这群妖怪进行抗争。
波尔（盖伊·拉佩 Guy Lepage 饰）虽然身为捍卫正义的警察，却是个脑袋不太灵光的警察，案件常常因为他的胡乱掺和而走向更加复杂难解的境地。梵奇（瑞查·班得瑞 Rachid Badouri 饰）和波尔恰恰相反，身为法国秘密警察中的一员的他精明强干，聪慧过人，是同事和上司信任的得力干将。 一次偶然之中，波尔成为了一宗黑帮凶杀案的目击证人，被害者是警方一直虎视眈眈的洗钱高手卡波尼（Michel Perron 饰）。为了抓住这次机会彻底整垮黑帮团伙，法国和加拿大警界决定合作，法国方将梵奇派到了波尔身边，化身成为波尔手下的一名实习警员。两个人摩擦不断，笑料百出。
