影片敘述了以色列和巴勒斯坦解放組織在制定1990年代奧斯陸關鍵和平協定過程中的真實生活，以前是祕密的後通道談判。
1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
退休的黑幫首領查理·阿切爾被一個兇猛的街頭幫派謀殺，目睹一切的莉齊·戴維斯報警，但證詞遭到警方質疑。於是查理的兄弟同是黑幫的裏奇·阿切爾開始進行調查，用自己的方式對這些年輕罪犯進行懲戒。
