阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……
故事發生在上世紀七十年代的長江之畔。高中生星子（周韻 飾）與同在裝卸站工作的陸粞（郭小冬 飾）朝夕相處，互生愛慕之意。當時正恢復高考，倆人商量共赴考場，但高考前夜陸粞因故退出，鬱悶的陸粞醉酒後與同單位的水香（張帆 飾）發生了一夜情。星子如願考上大學，她對陸粞的背叛非常生氣，主動斷絕了來往。陸粞非常後悔酒後的衝動，雖然新站長提撥了他，但他腦中始終揮不去星子的影子。星子後來與青年軍官亦文（陳思成 飾）結合，但激情中她往往錯把亦文當成陸粞，她深知她心中真正愛的仍是陸粞。然而，一切都無法挽回了，所有的思念都隨着時間的逝去而消散了......
讲述了在遥远的奥吉亚马逊丛林里与文明生活在一起的居民必须成为国家代表射箭选手的人的故事。
