在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目,偶然与以前的同学结城重逢,由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时,夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她,现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流,心境也变得平和。但这对母子居住的城镇,却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后,寄生于猫咪老师身体的“妖之种”,在藤原家的庭院中,一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师,竟然分裂成了3个——!?
康纳·斯威尼是个郁郁寡欢的雅皮士,他拨打了一通深夜派对热线,对方承诺会给他带来超乎寻常的乐趣。令康纳没想到的是,一群邪恶的小妖怪通过电话线被释放了出来,这群小妖怪由一个叫做弗兰基·弗莱科的妖魔带领,康纳不得不彻夜与这群妖怪进行抗争。
波尔(盖伊·拉佩 Guy Lepage 饰)虽然身为捍卫正义的警察,却是个脑袋不太灵光的警察,案件常常因为他的胡乱掺和而走向更加复杂难解的境地。梵奇(瑞查·班得瑞 Rachid Badouri 饰)和波尔恰恰相反,身为法国秘密警察中的一员的他精明强干,聪慧过人,是同事和上司信任的得力干将。 一次偶然之中,波尔成为了一宗黑帮凶杀案的目击证人,被害者是警方一直虎视眈眈的洗钱高手卡波尼(Michel Perron 饰)。为了抓住这次机会彻底整垮黑帮团伙,法国和加拿大警界决定合作,法国方将梵奇派到了波尔身边,化身成为波尔手下的一名实习警员。两个人摩擦不断,笑料百出。