北宋年間，寺廟老和尚止善收養了一個棄嬰，嬰兒的肚子上留有疤痕“東昌王文之子”，止善發現嬰兒是個半人半狐，毅然決定將其收養並教導他一心向善。他給嬰兒取名王孜，每日教王孜唸經打坐。
三亚荒漠，张嘉辉参加摩托车越野赛获得冠军。回程途中，张嘉辉搭救娜娜，将娜娜带回市中心。原来娜娜来自外星，她从里面发现地球上有男人的存在，于是只身来到地球寻找如意郎君。在地球娜娜经历了无数坎坷才发现最好的男人张嘉辉就在自己身边。嘉辉为娜娜不惜冒险与坏人斗智斗勇帮娜纳排除万难。最终娜娜留在地球与嘉辉开始幸福生活。
韓戰初結束時期，某個美軍駐韓基地附近的村鎮裏，多數居民的生活被戰後的虛無、迷茫和絕望籠罩，出路難尋。 皮膚黝黑的尚武（楊東根）因是母親（方銀珍）在戰爭期間與美國黑人士兵所生，自小受盡歧視，養成暴戾的性格，無處發泄時就會對母親拳打腳踢；其母親不甘接受命運的擺佈，屢屢寫信去美國，期望她的黑人丈夫能把她們母子接到美國，但每每只收回“收件人不詳”的退信；而他靠畫畫謀生的好友恩吳（金英民），因體質纖弱，經常被混混欺負，心愛的女孩被人凌辱、委身美國大兵時，他也只能眼睜睜看着暗自抓狂。
