号称世界最强的特工兰斯·斯特灵（威尔·史密斯 Will Smith 配音）身形矫健，手法绝伦，虽然独来独往，行踪诡秘，却凭借过往的辉煌成绩在特工届声名远播。可是就是这么一位顶尖高手，却遭到别有用心之人的陷害。为了躲避追捕，他只得求助于看似平平无奇的科学家沃尔特（汤姆·赫兰德 Tom Holland 配音）。沃尔特不善交际，深居简出，但他那灵光的脑袋藏着无数的创意和发明。通过他的的帮助，兰斯被变成了一只鸽子。 一人一“鸟”通力合作，与藏在幕后的黑手展开对决……
北宋年間，寺廟老和尚止善收養了一個棄嬰，嬰兒的肚子上留有疤痕“東昌王文之子”，止善發現嬰兒是個半人半狐，毅然決定將其收養並教導他一心向善。他給嬰兒取名王孜，每日教王孜唸經打坐。
15年前，来弗里家族的一个婴儿被绑架，坏人莱芬韦尔用假的婴孩乔亚顶替冒充，来获取来弗里家族的遗产。多年后当他终于鼓起勇气对她的“姐姐”露丝说出实情时，她非常愤怒。为了赎罪，他出发去寻找这个真正的孩子。
