徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……
凱西（尼古拉斯·霍爾特 Nicholas Hoult 飾）是一個無所事事整日裏遊手好閒的小賊，因爲在美國前科太多，罪行累累，而最終決定逃往德國。在那裏，凱西成爲了大毒梟格蘭（本·金斯利 Ben Kingsley 飾）的手下。雖然對於一個正常人來說，爲毒梟賣命並不算是一份健康的工作，但對於過慣了顛沛流離生活的凱西來說，他感到很滿足。 某日，凱西得知自己的戀人朱麗葉特（菲麗希緹·瓊斯 Felicity Jones 飾）患上了重病，急需腎臟移植，爲了籌得鉅額的醫療費，凱西決定先將自己的安危放到一邊，做一單大買賣。哪知道這一單大買賣令凱西被捲入了和德國最大的毒梟哈根（安東尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 飾）的利益糾葛之中。
