1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
攝影師楊展追求葉文惠十年，葉文惠發現未婚夫宋方明出軌，爲了報復未婚夫而與楊展發生關係，但沒多久，葉文惠與宋方明覆合，一腳踹開了備胎楊展，痛不欲生的楊展跟蹤宋方明，發現宋方明的出軌對象竟然是葉文惠最好的閨蜜劉暢，但楊展並未將這一真相告訴矇在鼓裏的葉文惠，因爲經過三個月的跟蹤，楊展潛心模仿宋方明的言談舉止，整容成宋方明的相貌，最終殺死宋方明，替代宋方明與葉文惠走進婚姻殿堂。但很快，在復仇與負罪的陰雲下，楊展把葉文惠當做自己變態扭曲心理的發泄口，上演了一幕幕性虐與虐心的慘劇，就在葉文惠察覺“丈夫”真相的時候，事態急轉直下，葉文惠像變了個人一樣與宋方明和好如初，究竟是葉文惠要展開更大的反撲還是兩人之間還有更多的謊言與詭計，影片或許會給出更離奇的答案……
