1940年5月，法國在與德國軍隊的對抗中，陷入了被動的局面，可能會隨時戰敗。查爾斯臨時接到命令：他剛剛被任命爲軍隊的將軍並且需要立刻啓程，前往戰場前線指揮戰鬥。他不得不離開自己的妻子和三個孩子，把家人安頓好後，他放心地離開了。但一場戰役打下來後，查爾斯感到十分喫力和擔憂，害怕自己沒有能力帶領衆多法國軍人取得戰爭的勝利，同時他也擔心自己的家人，想盡快結束這場戰爭，回到家人身邊。在一次軍事討論會上，貝當一直對法國能在與德國對抗中取得勝利持有懷疑態度以及消極情緒，他主張接受希特勒的建議：德法兩國進行談判。查爾斯知道，即使談判，法國依舊處於被動的一面，所以他主張繼續反抗。而這時，查爾斯得知自己的家人與軍隊失去了聯繫，在逃亡途中，和成千上百個法國家庭一樣，他們被德軍俘虜了，是生是死至今不明。這更堅定了查爾斯繼續戰鬥的信念，這不僅僅是爲了自己的家人在戰鬥，更是爲了守護法國這片國土，還法國人民一個和平、安穩的生活而戰。
四川某縣城裏，還在上中學的小云意外懷孕了，她和男孩同時被學校開除，對方遠走他鄉，小云只能獨立承受來自社會家庭的壓力和歧視。小云母親（李克純飾）是名小學老師，她告知小云，孩子在生下的當天就死了。 十年後，小云（劉誼飾）成了縣川劇團的當家花旦。一天，小云偶遇了一個十歲男孩小勇（黃興繞飾），聰明調皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被雲姐的美麗吸引，他每天追逐她，偷看她甚至保護她。一直被周圍人歧視的小云在小勇身上找到了純真的友誼和感動。就在此時，小云母親卻告訴小云一個讓她震驚的祕密……
