一百多年前，林家的祖先輾轉坎坷來到臺灣島，從此在這裏定居。在20世紀初，林家兩輩從醫。祖父精通中醫，他的兒子林漢敏擅長西醫外科。漢敏平日裏在日本人八重開設的診所內上班。某晚，漢敏的妻子（蔣雯麗 飾）待產，主刀醫生八重卻醉臥斗室。手足無措的漢敏只得硬着頭皮爲妻子剖腹。1928年4月9日，就在臺灣被日本侵佔的第33個年頭，林家迎來了新的生命。而他們一家人，也註定在這紛亂時代中經歷無數的悲歡離合…… 本片爲中國人民抗日戰爭勝利58週年、臺灣光復58週年紀念作品，並榮獲2004年北京大學生電影節評委會最佳導演獎、2003年金雞獎最佳電影音樂獎、2004年華表獎最佳女主角（蔣雯麗）和最佳導演獎。
志嘉的父親因不滿兒子的婚姻，而避居小島，志嘉娶了明月後，生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑，撇下父女倆與別人去了香港，志嘉從而積勞成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活，玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子，她默默地幫爺爺做這做那，終於感動了爺爺，祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來，想領回玉蓮，彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症，雖捨不得孫女，但爲玉蓮前途着想，只好以“怒罵”迫使她離開自己，託付給明月撫養。
民政局照相室，热情的工作人员一再催促“笑一个”，但镜头前的徐亦飞和杨可还是满脸苦相地拍下了结婚证上所用的合影；更令工作人员匪夷所思的是，不到半刻钟，徐、杨二人又来拍摄离婚证上所需的单人照，此次，两人却先后在拍照时露出诡异笑容。离婚手续办理处，徐亦飞和杨可将刚刚补办好的结婚证换成了离婚证。之所以补办结婚证，是因为在翻箱倒柜都找不到原证件的前提下，他们想给两年恋爱、七年婚姻一个圆满交代，办理离婚证的原因，则是他们彼此都认为这是有生以来最明智的决定。
炎热的暑假，女生们还要在学校补课，早就坐不住的她们自动请缨去送午餐给为棒球队打气的管乐队。一路上嘻嘻哈哈的她们快到终点才发现因为天气炎热饭盒早就变坏了，而管乐队队员毫不知情地吃下去，随之而来的身体不适让而唯一没有吃饭盒的中村要求女生们负责，组成爵士乐团。可是女生们不懂得演奏乐器。 艰苦的训练开始了，可是痛苦中也带着甜蜜。
在关于爱情、失去和渴望的三个故事中，孤独的灵魂在大城市忙碌的生活中找到了意想不到的情感共鸣和陪伴
