志嘉的父親因不滿兒子的婚姻，而避居小島，志嘉娶了明月後，生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑，撇下父女倆與別人去了香港，志嘉從而積勞成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活，玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子，她默默地幫爺爺做這做那，終於感動了爺爺，祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來，想領回玉蓮，彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症，雖捨不得孫女，但爲玉蓮前途着想，只好以“怒罵”迫使她離開自己，託付給明月撫養。
OK賴（黎明 飾）以說謊話而爲人所知，一天他在便利商店認識了Wonderful（張栢芝 飾）。OK是一名地產經紀，到Wonderful所在的公司洽談業務，卻被Wonderful及其朋友誤以爲OK是公司老闆的一位身家斐然的表弟。OK將計就計，決定要騙着Wonderful，一邊跟公司老闆的妹妹談情。Wonderful的父親欠下了賭債，OK發散了朋友幫助Wonderful還債，令Wonderful感動不已。紙包不住火，最終Wonderful都知道了OK的謊言，傷心離開。OK爲了挽留她，承諾以後不再說慌。在Wonderful將要原諒OK之際，OK卻被誘惑假結婚以得到高額的報酬……
1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
