第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。
过去曾发生过战争。战后被称为“极光战争”的这场战乱，是发生在塞雷斯提亚和茵费利亚之间的战争。战争结束之后茵费利亚和塞雷斯提亚便断绝交流，一直到今天。而现在两个世界面临即将灭亡的命运。 挺身而出来拯救这场危机的，却是一群无名的年轻人。。。
