歐陽飛（安鈞璨 飾）是一個義賣歌手，他跟他的三個朋友高峯、大兵和寶寶組成了一個樂團“飛鳥魚”，專門在深圳的各大社區與商場演出。他和佳美（陳喬希 飾）是在一次公益活動上認識的，兩人由於拿錯了包包才引發了接二連三的鬧劇使兩個原本不認識的人變成一對難捨難分的戀人。 故事通過兩個人自然狀態下的不輕易之間的邂逅與相識，表現當今年輕人如何追求生活的目標，如何追求自己的愛情、如何看待生活質量的生活流的自然表現手段，給人清新、可信、自然、健康的故事美感。也對上一輩父母對孩子那種無條件的愛，給予了新的定位與警示。
徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……
