青年杨二郎通过灭杀三头蛟立功，终于破格入选了梦寐以求的猎妖卫。他一心想着通过灭妖修仙最终与母亲团聚，却碰到了自称美猴王的猴子。两人不打不相识，一路经历各种坎坷意外，杨二郎获封二郎神，猴子也拜师成为法力无边的孙悟空。而命运也让二郎神和孙悟空从识于微时的情谊，走到了势不两立的对决这一步。
辽东才子王尔烈与陈月琴情投意合，因时代、阶级的束缚，无法成婚，陈月琴绝望之际选择出家，心灰意冷的王尔烈也选择了在关外的佛门圣地龙泉寺过着“半朝孔圣半朝佛”的寒窗苦读的日子。一日，苦熬相思的王尔烈在半梦半醒之中，竟梦回三百年后新中国下的鞍山，在这里，王尔烈遇见了与朝思暮想的陈月琴一模一样的女子子墨，发生了一段奇幻浪漫的爱情故事。
