住在仙台的高中生・宫本大（山田裕贵 配音）深受爵士乐吸引，每天都独自在河边吹奏次中音萨克斯风。毕业后他来到东京，住进了高中同学・玉田俊二（冈山天音 配音）的公寓。某日，大在展演空间遇见同龄钢琴家・泽边雪祈（间宫祥太朗 配音），并邀请他共组乐团，受大影响而开始打鼓的玉田也加入组成3 人乐团“JASS”。连乐谱都看不懂，只是一心吹奏萨克斯风的大、从小就将一切献给爵士乐的雪祈、以及初学者玉田，以在日本最好的爵士乐具乐部表演并改变日本爵士乐风格为目标，尽全力投入在音乐活动之中。
在海豹鎮長和企鵝教授的宣傳帶領下，海底社會認同了“外星人有害論”的觀點。小潛艇阿力偶然遇到來地球遊玩卻和父母走散的小外星人Wugu，通過瞭解，阿力發現外星人不但不危險，還很友好。爲了幫助Wugu找到父母，阿力和朋友貝貝踏上了冒險的旅程……
