炎热的暑假，女生们还要在学校补课，早就坐不住的她们自动请缨去送午餐给为棒球队打气的管乐队。一路上嘻嘻哈哈的她们快到终点才发现因为天气炎热饭盒早就变坏了，而管乐队队员毫不知情地吃下去，随之而来的身体不适让而唯一没有吃饭盒的中村要求女生们负责，组成爵士乐团。可是女生们不懂得演奏乐器。 艰苦的训练开始了，可是痛苦中也带着甜蜜。
退休的黑幫首領查理·阿切爾被一個兇猛的街頭幫派謀殺，目睹一切的莉齊·戴維斯報警，但證詞遭到警方質疑。於是查理的兄弟同是黑幫的裏奇·阿切爾開始進行調查，用自己的方式對這些年輕罪犯進行懲戒。
时值1982年，以色列入侵黎巴嫩，首都贝鲁特一所基督教桂格教派的学校里，11岁的威桑还不懂战争逼近的可怕，他正烦恼着要如何跟喜欢的女生告白。威桑的老师雅丝敏和乔瑟夫乔瑟夫则试图为了学生们掩盖大人们对战争的恐惧…
