阴暗压抑的工业小镇，刺耳的机器轰鸣噪音。亨利•斯班瑟（杰克·南斯饰）初次拜访女友家，然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭，霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是，他被迫与女友结婚。一夜之间，亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑，也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼哭而半夜出逃。亨利再也忍受不了如此不堪的生活和夜夜噩梦，他最终亲手用剪刀肢解掉了这个畸形的早产儿。 由美国电影新浪潮运动旗手大卫·林奇创作的长片处女作《橡皮头》，历时五年完成。一经公映，便以强烈的前卫诡异风格挑战了当时还相当传统和保守的电影界。在情绪化的摇晃镜头与随处可见的阴暗腐败中，大卫·林奇构筑出了一幅扭曲病态的家庭人物关系，赤裸裸地破开人性的阴暗面。这种运用弗洛伊德心理分析，来剖析人类精神世界中焦灼郁闷的手法，加上极具视觉冲击力的影像，让大卫·林奇在影坛独树一帜。
某日，已是一名股票交易員的榊信一（賀來賢人 飾）與青梅竹馬的前女友山口澄乃（蓮佛美沙子 飾）和學生時代一起做志願者活動的舊友們再次相遇。如今過着奢華生活的榊羨煞旁人，但不爲人所知的是，此時的他正處在極爲艱難的人生交叉路口。實際上，榊已身患重病且時日無多，因此他暗自下定決心要釋放出內心的“殺人衝動”。 次日，一位名叫岡本真紀的年輕女子的屍體被人發現。警視廳搜查一課刑警蒼井凌（吉田鋼太郎 飾）和片區刑警矢部知樹（中尾明慶 飾）共同展開了搜查。蒼井3年前舊病復發卻一直沒有對外公開，忍受着病痛的他仍舊堅持查案。然而，蒼井的病情很快就發生了惡化，到了危及生命的地步。面臨死神威脅的蒼井，決心賭上性命也要揪出真兇。 另一方面，得知榊命不久矣的澄乃決定再次回到他的身邊。澄乃的存在讓榊感受到了溫暖，但即便是他自己也無法遏制住內心這股難以名狀的殺人衝動，於是他又開始了作案…… 與此同時，又一位女性的遺體被人發現。通過監控錄像追蹤真紀生前行蹤的蒼井意外發現了一名帶着墨鏡的男子曾向真紀搭話。蒼井從男子的行動中發現此人聽力存在障礙。抓住了這一線索的蒼井開始爲收集目擊證言而四處奔走。但就在這一過程中，他的身體承受不住而失去意識被送到了醫院。得知父親入院消息的蒼井瑞希（山谷花純 飾）急忙趕往醫院。然而她沒有想到的是，榊也正在悄然接近她……
