調音師

志嘉的父親因不滿兒子的婚姻，而避居小島，志嘉娶了明月後，生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑，撇下父女倆與別人去了香港，志嘉從而積勞成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活，玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子，她默默地幫爺爺做這做那，終於感動了爺爺，祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來，想領回玉蓮，彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症，雖捨不得孫女，但爲玉蓮前途着想，只好以“怒罵”迫使她離開自己，託付給明月撫養。

四川某縣城裏，還在上中學的小云意外懷孕了，她和男孩同時被學校開除，對方遠走他鄉，小云只能獨立承受來自社會家庭的壓力和歧視。小云母親（李克純飾）是名小學老師，她告知小云，孩子在生下的當天就死了。                                                                      　　十年後，小云（劉誼飾）成了縣川劇團的當家花旦。一天，小云偶遇了一個十歲男孩小勇（黃興繞飾），聰明調皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被雲姐的美麗吸引，他每天追逐她，偷看她甚至保護她。一直被周圍人歧視的小云在小勇身上找到了純真的友誼和感動。就在此時，小云母親卻告訴小云一個讓她震驚的祕密……