男童朱雲翔（畢曉海 飾）的父親過世，生活無人照顧，來自大陸的老校工張先生（金世傑 飾）外冷內熱，在朱雲翔生母吳春蘭（郝蕾 飾）到來前照顧了小翔一段時間。吳春蘭十幾年前由大陸赴臺，短暫的迷夢破滅後又經歷...
電影講述了子豪生活在海邊小鎮歸港，過着靠海喫飯的日子。一日，他偶遇神祕的女孩小藝，並開始照顧小藝生活。子豪父親所在的遠洋號，捕魚船歸來船員卻全體失蹤。經歷喪父之痛的子豪在小藝的照顧下走出了陰霾，兩人也在一起了。但好景不長，一個名叫老金的神祕中年人來到歸港，揭開了小藝的真實身份——小藝竟然是人魚族！子豪能否接受小藝的身份，小藝能否守住種族的祕密？
