志嘉的父親因不滿兒子的婚姻,而避居小島,志嘉娶了明月後,生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑,撇下父女倆與別人去了香港,志嘉從而積勞成疾,生活十分窘迫,不久,志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活,玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子,她默默地幫爺爺做這做那,終於感動了爺爺,祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來,想領回玉蓮,彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症,雖捨不得孫女,但爲玉蓮前途着想,只好以“怒罵”迫使她離開自己,託付給明月撫養。
青年杨二郎通过灭杀三头蛟立功,终于破格入选了梦寐以求的猎妖卫。他一心想着通过灭妖修仙最终与母亲团聚,却碰到了自称美猴王的猴子。两人不打不相识,一路经历各种坎坷意外,杨二郎获封二郎神,猴子也拜师成为法力无边的孙悟空。而命运也让二郎神和孙悟空从识于微时的情谊,走到了势不两立的对决这一步。