故事起始于默片传奇露易丝布鲁克斯，她在1929年经典电影（潘朵拉的盒子）中会发现她走出银幕，朝镜头跳舞，她向我们道谢，因为有我们的观看使她的记忆再次生动。其他默片女演员也从电影片段中现身，讲述她们的故事，并与那些过往的人物互动。而每次有人观看她们的电影时，这些女人就会重生在这虚实交错的银幕上的照片与电影片段，彼此分享那一段段的记忆。
现代版罗密欧与茱丽叶！ Franziska得知父亲发生车祸，动身回到家乡，她无意接管祖传的葡萄园，只打算在当地待一小段时间，却没想到与迷人的医生Marco相互吸引。然而，在前奥地利地区，因过去的战争遗留下的伤痛与仇恨，让德国人和义大利人存在着陈年冲突。 Franziska与Marco家族之间看似永无休止的嫌隙，也威胁到两人之间日益增长的爱情。
萨沙从小就面临一个严重的问题：她是一个吸血鬼，但却没有办法对人类下手。她的家人一直在想办法让她接受自己的天性，这期间她一直靠服用血浆生存。一天，她遇到了一个想要自杀的青年保罗。保罗长期遭受身边人的欺负和指责，对这个世界感到绝望，并决定完成最后的愿望后将自己的生命献给萨沙，帮助她找回天性。
四歲小兒對母親說，長大了我要做女孩。母親起初當他鬧着玩，但他用行動和決心說服了她：性別認同意識不可等閒視之，而是生死大事。性別不再依生物基因決定，人定固可勝天，政治正確更是王道。從不得不面對異數的母親披露心聲開始，到醫生與心理輔導角度、當事人與友人的交流、努力爭取穿裙子上學跳芭蕾等，處處透視爭取接納、化民易俗的艱辛，並不輸於任何硬仗。鏡頭捕捉一家人並肩面對各種變性挑戰的苦與樂，如人飲水，觀衆竟可感應冷暖而知。
